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未来十年投资者关注的领域和方向

从2020年01月01日起,我们进入下一个十年。从2018年起世界各国的基准利率都处于人类5000年来的历史最低点。新的十年开始,我们面临着历史上最大的资产泡沫,一个正在升温的星球,以及债务危机、环境破坏和通缩的风险中。

下一个十年世界上将增加约10亿人口,全世界人口的老龄化加速,其中多达8亿人的工作和生活环境面临机器人和工业自动化的威胁。我们所处的环境处于灾难性变化的边缘。全球化和日益发展的经济使得30亿人在线连接,十年后全球数据知识将比今天增长32倍。对这些挑战的社会、政治和经济反应,都将在本世纪达到一个沸点,将彻底改变传统的范式。未来十年里以下十个主题将改变世界和我们现在的认知,并引导投资者关注的领域和方向;


1) 全球化高峰:目前全球化已经达到高峰,随着经济衰退,贸易保护主义和民粹主义兴起,世界范围内劳动力、货物和资本自由流动将逐渐终结。经济全球化的赢家:本地市场,真实资产;输家:全球市场。


2) 衰退:发达国家和发展中国家的投资者普遍认为,全球经济已进入后期周期,积累了十几年的债券市场泡沫将得到释放,目前已经开始盛行在各个国家的民粹主义很可能导致通胀。赢家:通胀、实物资产、基础设施;输家:增长、信贷、通货紧缩。


3) 量化失败:事实证明,货币政策措施在提振企业和家庭“动物精神”方面越来越收效甚微。财政政策和货币政策并不能保证经济的健康增长。赢家:凯恩斯主义,黄金;输家:金融资产,货币主义。


4) 人口统计:全球70岁以上的老人的数量将超过世界儿童的数量;每秒钟就有5人进入新兴市场的中产阶层,Z一代超过千禧一代。人口老龄化和新出生人口锐减将同时并存。未来十年新消费和电子商务将继续蓬勃发展。赢家:电子商务、新消费者;输家:实体、传统消费者。


5) 气候变化:投资者比以往更加关注全球变暖对经济、社会、失业和移民的影响。新能源和新材料领域将成为下一个十年的热点行业。赢家:清洁能源、电动汽车;输家:化石燃料、柴油汽车、一次性塑料。


6) 机器人与自动化:到2035年,将有高达50%的工作面临自动化风险。工业机器人,物联网和大叔的应用取代和变革超过50%的工作。同时新的工作也将在机器人和自动化率和相关领域诞生。赢家:自动化、本地生产、大数据和人工智能;输家:人类、全球供应链。


7) 人工智能:到2030年,中国将超过美国,成为人工智能领域的世界领先者。“主权互联网”扩张。新兴市场国家依赖良好的教育、新增人口和互联网人口,成为下一个增长极。赢家:新兴市场/东方;输家:发达市场/西方。


8) 道德资本主义:未来20年,20万亿美元的资产管理规模将进入ESG战略=接近标准普尔500指数的市值。投资者们现在已普遍认识到,环境、社会及管治(ESG) 议题对公司的重要利益相关方、核心发展战略及长期. 绩效表现,都有着重大影响。赢家:ESG、影响投资、利益相关者、失败者:照常投资、独占利润最大化的公司。


9) 智能化的一切:到2030年,5000亿个可连接的智能设备加入互联网和物联网,将对抗由于互联网人口减少带来的新风险,形成物联网和互联网融合的新机会。但同时大量接入智能设备的接入也面临着个人隐私被窥探和利用的风险。赢家:物联网、互联、智能城市、“科技大哥”;输家:隐私、离线。


10) 太空:到2030年,旅游业和纳米卫星将成为一个价值1万亿美元的产业的下一个前沿领域。太空旅游和新材料技术的应用将成为太空领域新的发展机会。赢家:航空航天与国防;输家:遗留卫星。





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